Honba za šampiony aneb Dynamika růstu na HoReCa trhu

Jednou z klíčových složek úspěchu v HoReCa kanálu je sledování dynamiky trhu. Musíte zkrátka vědět, které podniky rostou a jak je najít. Proto jsme nedávno vylepšili náš nástroj Outlet Census BI o indikátor, který se zaměřuje přesně na tuhle část HoReCa mixu. Jmenuje se Indikátor trendu růstu (Growth trend) a v tomto článku jej využijeme k odhalení dynamiky trhu v 5 zemích, které pokrýváme: Itálii, Španělsku, Polsku, Česku a Slovensku.

‍

Jak definujeme růst?

Ukazatel růstu je součástí nástroje Outlet Census a rozděluje HoReCa podniky do 4 kategorií na základě engagement rate (zapojení zákazníků) a jeho růstu v čase. Engagement rate je součtem všech digitálních interakcí spotřebitelů s podnikem, jako jsou recenze nebo hodnocení na platformách typu Google Maps, Tripadvisor a různé sociální sítě.

• Šampion (Champion) - dobře zavedený podnik s vysokým a stále rostoucím consumer engagement. Tak trochu jednorožec a primární cíl vašeho sales týmu. Tyto podniky již pravděpodobně mají stálou základnu spotřebitelů a stále přitahují nové.
• Příležitost (Opportunity) - Malé, ale rychle rostoucí podniky. Často byly otevřeny nedávno a stále pracují na vytvoření své zákaznické základny. Mohou zaniknout, přerůst v šampiony nebo dosáhnout svého vrcholu a stát se stabilními podniky. Klíčem je najít je v této rané fázi, navázat vztahy a pak sklízet ovoce, pokud se jim podaří vyrůst.
• Stabilní (Steady) - Dobře zavedené podniky rostoucí stabilním tempem, které s největší pravděpodobností dosáhly svého vrcholu. Růst je malý, ale byznys funguje dobře. Mohou sloužit jako spolehlivá páteř vašeho podnikání.
• Nehodnocené (Not available) - Zbytek prodejen s nízkým zapojením a/nebo nízkým růstem. Obvykle se doporučuje jít po nich až poté, co jste se zaměřili na předchozí 3.

Proč byste se měli zajímat o šampiony?

Šampioni se ledají těžko. V naší databázi 826 224 HoReCa prodejen v 5 evropských zemích je celkem 46 477 šampionů, tedy pouhých 5,6 %. Vynikají téměř v každém ohledu, ale zejména pokud jde o obchodní ukazatele. Přesvědčte se sami:

• 76 % šampionů získalo ocenění Top v indikátoru Food and Beverage Rank. Pouze 25 % všech podniků na trhu má hodnocení Top Food and Beverage Rank.
• Hodnocení Top v indikátoru Local Market Rank má 77 % šampionů. Pouze 24 % všech podniů na trhu má Top Local Market Rank.
• 99 % šampionů má Top Consumer Engagement Rank. Pouze 25 % všech prodejen na trhu má Top Consumer Engagement Rank.

Tyto výsledky jsou konzistentní napříč zeměmi s místními rozdíly, jako je tomu například v Polsku, kde mají šampioniv průměru o něco nižší engagement rate, ale relativně vyšší míru růstu než ostatní trhy.

‍

Dynamika HoReCa kanálů v 5 zemích

Analýzou našich 5 trhů vrhneme trochu světla na dynamiku jejich HoReCa kanálů pomocí analýzy podílu šampionů na celkovém univerzu podniků. Ten vypadá takto:

Slovensko: 6,97 %
Polsko: 6,3 %
Česko: 6,17 %
Španělsko: 5,61 %
Itálie: 5,60 %

Vyšší podíl šampionů může ukazovat na méně zavedený, stále se vyvíjející trh. Má to však háček, protože výsledky podniků typu Příležitost vypadají trochu jinak:

Španělsko: 12,51 %
Itálie: 11,83 %
Polsko: 11,65 %
Slovensko: 11,09 %
Česko: 10,23 %

Pokud sečteme šampiony a podniky typu Příležitost, vypadají konečné výsledky takto:

Španělsko: 18,11 %
Slovensko: 18,06 %
Polsko: 17,95
Itálie: 17,42 %
Česko: 16,4 %

Jak vidíte, rozdíly nejsou tak velké. Neexistuje ani vzorec jižní vs. střední Evropa. Zajímavější data vidíme po ponoření se do konkrétních kategorií.

‍

Které části HoReCa trhu mají nejvyšší dynamiku?

V jednotlivých kategoriích jsou trendy v jednotlivých zemích víceméně jasné a konzistentní. Tyto informace vám mohou pomoci určit, které části trhu jsou dynamičtější, a tedy s vyšším potenciálem pro vaše produktové portfolio. Obecně lze říci, že dynamické odbytové kategorie těží z vyšší návštěvnosti spotřebitelů, což přináší vaše výrobky:

• Mnohem vyšší expozici
• Potenciálně vyšší prodeje

Vítězem dynamiky trhu jsou restaurace, fast foody a podniky při ubytování (hotelové bary nebo hotelové restaurace), zatímco nejméně dynamickou kategorií jsou pekárny. Výsledky na úrovni jednotlivých zemí jsou velmi podobné, liší se v desetinách procent.

Tato čísla dost možná odrážejí chaos proti-covidových opatření z posledních let. Spousta ubytovacích zařízení a restaurací musela ukončit činnost, spousta nových byla otevřena. Jak jsme již dříve ukázali, po uzavření jedné HoReCa prodejny je 90% šance, že se do 6 měsíců na stejném místě otevře nová. Dynamika v segmentu rychlého občerstvení ukazuje na měnící se preference spotřebitelů, kteří dávají přednost rychlejšímu a také levnějšímu jídlu, což může být důsledek inflace a dalších ekonomických potíží.

Sledujte HoReCa trendy

Pokud chcete držet krok s trhem a sledovat trendy, musíte sledovat dynamiku trhu. Vaše portfolio výrobků může mít dobré výsledky i ve stabilních prodejnách, ale právě zaměření na růstové šampiony vám přinese skutečný růst a zviditelnění jak vašich vlajkových, tak i zcela nových výrobků.

V nástroji Outlet Census Live můžete filtrovat prodejny na základě jejich růstového trendu i desítek dalších kategorií, což vám umožní například vybrat všechny šampiony ze segmentu restaurací v určitém regionu a zaměřit na ně svůj obchodní tým. Pokud se chcete dozvědět více, dejte nám vědět.