Polski kanał on-trade w Q3 2022: Napoje bezalkoholowe mają tendencję spadkową, whiskey natomiast rośnie w siłę

Najnowsze dane raportu Market Meter wskazują na pewne zmiany na polskim rynku on-trade. W tym artykule przyjrzymy się szczegółowo wynikom dystrybucji numerycznej marek - a konkretnie, które marki zyskały najwięcej w minionym kwartale. Wszystkie dane pochodzą bezpośrednio z naszego Market Metera.

‍

Stan polskiego rynku on-trade

Najpierw spójrzmy na zmianę pomiędzy kwartałami ogólnej liczby punktów sprzedaży dla różnych kategorii, aby zobaczyć, czy rynek jest w fazie spadku czy wzrostu. Liczba ta reprezentuje całkowitą liczbę punktów sprzedaży, w których obecna jest jakakolwiek marka lub produkt z danej kategorii.

Mimo że niektóre marki zdołały się rozwinąć i pozyskać setki nowych klientów, kategoria piwa jako całość wykazuje lekki trend spadkowy, biorąc pod uwagę fakt, że w porównaniu z II kwartałem jest o 100 punktów sprzedaży mniej z piwem w menu. W III kwartale w Polsce znalazło się 32 600 miejsc serwujących piwo.

Znacznie wyraźniej trend spadkowy widać w kategorii napojów gazowanych. Ta część rynku straciła 700 punktów sprzedaży i obecnie widzimy 44 800 lokali z napojami gazowanymi w menu. Napoje energetyczne również straciły 100 punktów sprzedaży. W ostatnim kwartale tylko 14 900 lokali on-trade w Polsce serwowało napoje energetyczne.

Jeśli chodzi o kategorię alkoholi mocnych, oto liczby dla poszczególnych podkategorii:

• Gin: stracił 300 punktów sprzedaży (obecnie 10 800)
• Likier: zyskał 200 punktów sprzedaży (obecnie 20 600)
• Napoje mieszane: zyskały 600 punktów sprzedaży (obecnie 28 500)
• Rum: zyskał 200 punktów sprzedaży (obecnie 12 800)
• Tequila: straciła 100 punktów sprzedaży (obecnie 6 500)
• Wódka: zyskała 300 punktów sprzedaży (obecnie 23 100)
• Whiskey: zyskała 500 punktów sprzedaży (obecnie 20 200)

Kategoria alkoholi wysokoprocentowych ma się obecnie w Polsce całkiem dobrze w porównaniu z piwem i napojami bezalkoholowymi.

‍

Trzy najlepsze marki piwa w Polsce w III kwartale

Zwycięzcami “piwnego wyścigu” w III kwartale są: Lech, który należy do Kompanii Piwowarskiej z zyskiem 1,9%, Łomża należąca do Van Pur z zyskiem 1,2% oraz Paulaner z zyskiem 0,7%.

Lech jest już liderem na rynku z wynikiem dystrybucji numerycznej na poziomie 39,2% (drugie miejsce zajmuje Żywiec z wynikiem - 36,6%), natomiast Łomża i Paulaner powoli nadrabiają zaległości z wynikami na poziomie 8,3% i 8,1%.

Ogólnie rzecz biorąc, zmiany w dystrybucji numerycznej w kategorii piwa nie były szczególnie godne uwagi - większość marek albo zyskuje, albo traci w dziesiętnych częściach procentów. Jednak jak widać w pierwszym rozdziale, kategoria ta jest w lekkim spadku.

‍

Najlepsze z polskich napojów gazowanych

III kwartał należał do firmy Coca-Cola, która jako jedna z nielicznych faktycznie odnotowała jakiekolwiek zyski. Sprite wzrósł o 1,1%, a napój Coca-Cola o 0,7%. Na trzecim miejscu znalazł się On Lemon z zyskiem na poziomie 0,1%. 

Co ciekawe, największa konkurencja Coca-Coli, PepsiCo, straciła w tym kwartale prawie 2% i tylko 4 producentów napojów gazowanych zakończyło kwartał na plusie (poza Coca-Colą i On Lemon mamy Fritz Kola ze zmianą o 0,05% i Kofolę o 0,01%). Ponownie, odzwierciedla to ogólny spadek na rynku, o którym mowa w pierwszym rozdziale.

Ponieważ Coca-Cola jest już liderem rynku ze sporą przewagą (60% vs. 43% dla PepsiCo), a wyniki w zeszłym kwartale były podobne, widzimy kontynuację konsolidacji rynku. W poprzednim kwartale, marka Coca-Cola jako całość wyprzedzała Pepsi o 14%, tym razem jest to 17%, ale obie marki prześcigają konkurentów o szeroki margines (trzecia jest Orangina Schweppes z dystrybucją numeryczną na poziomie 14%).

‍

Jesienny lider w kategorii alkoholi wysokoprocentowych

Oto lista zwycięzców w Q3 2022 w każdej z kategorii:

Kilka ciekawych szczegółów: 

• W kategorii likierów po raz drugi z rzędu wygrało CEDC. Zwycięzca w II kwartale - Jägermeister również zyskał w tym kwartale (0,6%). 
• Zwycięzca w Q2 w kategorii rumu El Jimador od Brown Forman (1,17% zysku w Q2) stracił w Q3 3,5%.
• Jeśli otworzysz Free Market Report, możesz zobaczyć kilka dużych zmian, które nie zostały tutaj uwzględnione. Są one spowodowane raczej dodaniem nowych produktów lub marek w tym kwartale niż wydarzeniami rynkowymi. Ponadto, Free Market Report jest kalkulowany w nieco inny sposób (więcej o tym na końcu tego artykułu), więc liczby różnią się od tych używanych w tym raporcie, które pochodzą bezpośrednio z Market Meter.

‍

Mistrzowie stref Hot Zones

W polskim raporcie Market Meter dostępne są również informacje o obecności marek w Hot Zones - specjalnych obszarach on-trade o zwiększonym ruchu i wydatkach konsumentów. Oto czołówka marek według dystrybucji numerycznej w strefach Hot Zones w Q3 2022:

• Piwo: Lech (35,4%)
• Napoje bezalkoholowe: Coca-Cola (52,1%)
• Gin: Bombay Sapphire (44,3%)
• Likiery: Martini (50%)
• Napoje mieszane: Aperol Spritz (43,61%) wyprzedza o dziesiąte części procenta Cuba Libre (43,32%) i Mojito (43,35%). 
• Rum: Bacardi (59,2%)
• Tequila: Tequila Olmeca (62,9%)
• Wódka: Żubrówka (56,9%)
• Whiskey: Jack Daniels (75,3%)

Widać, że liderzy całego rynku, tacy jak Lech, Coca-Cola i inni, dobrze radzą sobie również w Hot Zones. Dominacja Jacka Danielsa w kategorii whiskey jest naprawdę imponująca. 

Hot Zones są świetnym wskaźnikiem obecnych i przyszłych wyników Twojej marki. Obecność w strefie Hot Zone gwarantuje lepsze wyniki w brandingu i marketingu, ponieważ produkty są widziane przez znacznie większą liczbę konsumentów niż w "zwykłych" strefach on-trade. Silna obecność w Hot Zones może dać Twoim markom i produktom impet, którego potrzebują, aby zabłysnąć na rynku i utkwić w głowach konsumentów. 

Opłaca się również regularnie sprawdzać wyniki konkurencji w strefach Hot Zones. Jeśli widzisz, że ich dystrybucja rośnie znacznie szybciej niż Twoja, może to oznaczać kłopoty dla Ciebie w dłuższej perspektywie. Strefy Hot Zones są ogólnie rzecz biorąc bardzo użytecznym punktem zwrotnym dla Twojej strategii handlowej.

SZCZEGÓŁOWE DANE: Free Market Report

Jeśli interesujesz się bardziej szczegółowymi danymi, sprawdź nasz bezpłatny raport rynkowy z numerycznymi danymi dotyczącymi dystrybucji marek dla całego rynku, aktualizowanymi co kwartał.

‍

Źródło danych: Market Meter vs. Free Market Report

To jest krótkie podsumowanie zmian w III kwartale, które widzimy w Market Meterze. Free Market Report, który możesz znaleźć na naszej stronie, ma nieco inne liczby, ponieważ są one zagregowane i obliczane na innej bazie.

Pełna wersja Market Meter zawiera liczbowe wskaźniki dystrybucji, cen i więcej na poziomie dystrybutora, marki i produktu ze szczegółowym podziałem na regiony i segmenty punktów sprzedaży. Jeśli chcesz porozmawiać o opcjach dla Twojej firmy, skontaktuj się z nami.